เมื่อห้าพันปีที่แล้ว หลังจากเทพเทียนเสียแห่งความชั่วร้ายถูกระงับไป ได้แปลงร่างเป็นดวงตาชั่วร้ายเก้าดวงซ่อนอยู่ในโลกนับพันอันกว้างใหญ่เพื่อรอเวลาที่จะฟื้นคืนชีพ ห้าพันปีต่อมา ดวงตาเก้าดวงทยอยปรากฏขึ้น มู่เฉินในวัยหนุ่มได้รู้จักกับเทพธิดาลั่วหลีของเผ่าเทพลั่วเสิน และได้เชื่อมต่อสายเลือดกับสัตว์เทวะจิ่วโยวโดยบังเอิญ จากสงครามระหว่างดินแดนมู่กับดินแดนหลิ่ว มังกรดำบุกรุกสำนักเป่ยชางหลิง และสงครามเมืองไป๋หม่า ทั้งสองคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเติบโตขึ้นมาก