
ละครที่เกิดขึ้นในสมัยโกคูรยอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมูยอง ลูกสาวของกษัตริย์ยองรยู ที่ตกหลุมรักยอนชุง ลูกชายของยอนเกโซมุนที่มีภรรยาน้อย แต่มูยองกลับถกเถียงว่าเธอควรแก้แค้นหรือไม่ เพราะยอนเกโซมุนคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอ ในขณะเดียวกัน ยอนชุงซึ่งเป็นลูกชายของพ่อผู้สูงศักดิ์และแม่ที่เป็นคนรับใช้ แม้จะมีพรสวรรค์ แต่เขาก็พบว่าตัวเองไม่สามารถเลื่อนยศสูงขึ้นได้เนื่องจากเขาเป็นลูกชายของภรรยาน้อย ต่อมาพ่อของเขาสั่งให้ฆ่าคนที่เขารัก และเกิดความขัดแย้งในใจ